Как добавить контакт в список в HubSpot

Малые и даже крупные предприятия любят использовать HubSpot для повышения своей эффективности, особенно в отношении повторяющихся задач. HubSpot имеет множество функций, облегчающих жизнь предпринимателям, включая группировку контактов в списки. Однако новички, возможно, еще не освоили это.

Ниже вы можете узнать все, что вам нужно знать о добавлении контактов в списки HubSpot. Мы рассмотрим несколько типов списков, поскольку приложение предлагает несколько вариантов.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Создание списка контактов

Пользователи HubSpot могут группировать своих потенциальных клиентов в списки, и на выбор есть два типа. Активные списки автоматически обновляют контакты на основе определенных критериев, позволяя предпринимателям или их сотрудникам решать другие вопросы. Если человек не подходит под список, он покинет его автоматически.

Проще говоря, если человек больше не живет в одном городе, указанном в списке в качестве критерия, его там больше не найдут. Однако можно вернуться в список, снова выполнив все условия.

С другой стороны, статические списки будут включать только контакты, соответствующие условиям при создании списка. Они не изменяются без участия пользователя, поэтому новые контакты не добавляются, если кто-то не сделает это вручную.

Компании могут использовать списки для регистрации количества людей, заполнивших информационную форму, взаимодействия с маркетинговыми электронными письмами и даже количества уникальных просмотров страниц. Возможности безграничны: наличие списка делает отчеты более убедительными. Вы можете точно классифицировать информацию, чтобы руководителям групп не приходилось тщательно ее анализировать.

Те, кто использует планы HubSpot Enterprise и Professional, имеют еще больше функций списка.

Оба типа имеют свое применение, и пользователи, скорее всего, создадут хотя бы по одному из каждого типа. Например, активные списки отлично подходят для общих информационных бюллетеней и автоматической отправки электронных писем. Статические списки лучше всего использовать для контактов, которые не имеют общих критериев. Вы также можете использовать статические списки для сегментации контактов для последующего удаления.

Чтобы создать список HubSpot, вы можете выполнить следующие действия:

Войдите в свою учетную запись HubSpot.
Перейдите в «Контакты» и нажмите «Списки».
Нажмите «Создать список».
Выберите «На основе контактов», чтобы создать список контактов.
Назовите список и выберите, хотите ли вы активный или статический список.
Нажмите «Далее» и выберите «Добавить фильтр».
Выберите категорию фильтра и повторяйте, пока не будете удовлетворены.
Сохраните список, когда закончите добавлять фильтры.

После создания списка вы можете вернуться к добавлению, изменению или удалению фильтров. Каждый список может поддерживать до 250 фильтров, хотя вы не ожидаете, что будете использовать такое их количество.

Кроме того, только пользователи с разрешениями на запись могут создавать список контактов. Те, у кого есть разрешения на просмотр, могут только получать к ним доступ, но не изменять какое-либо содержимое. Если у вас его нет, сначала вам необходимо получить соответствующее разрешение от администратора.

Ниже приведены шаги для редактирования списка:

Зайдите в «Контакты» и «Списки».
Найдите список, который вы хотите изменить, и выберите его.
Нажмите на значок карандаша рядом с названием списка, чтобы при необходимости переименовать его.
Выберите «Редактировать фильтры», чтобы изменить критерии.
Сохраните изменения и выйдите, когда работа будет завершена.

Теперь, когда вы знаете, как работает создание и редактирование списка, вы можете начать добавлять контакты в статические списки.

Добавление контактов в список

Предполагая, что вы используете статический список, вам необходимо вручную добавить контакт или компанию в группу. Есть много способов сделать это, и мы начнем со стандартной процедуры:

Зайдите в раздел «Контакты».
Выберите «Контакты».
Установите флажки рядом с именами, которые вы хотите добавить.
Нажмите на раскрывающееся меню «Еще».
Выберите «Добавить в статический список».

Для компаний шаги аналогичны:

Зайдите в «Контакты».
Выберите «Компании».
Установите нужные флажки.
Поднимитесь вверху таблицы и нажмите «Добавить в статический список».

Если вы хотите добавить один контакт в существующий статический список, попробуйте выполнить следующие действия:

Войдите в свою учетную запись HubSpot.
Зайдите в «Контакты».
Перейдите в подраздел «Контакты».
Нажмите на имя, которое хотите добавить в список.
Выберите «Список участников» на правой панели.
Нажмите «Управление членством в списке» и «Добавить в список».
Найдите список.
Выберите «Добавить», чтобы расширить список новым контактом.

Естественно, помимо добавления контактов в список пользователи, обладающие соответствующими полномочиями, также могут их удалять.

Следующий метод позволяет перенести импортированные контакты в один статический список:

Зайдите в «Контакты» и выберите одноименный подраздел.
Выберите «Импорт» в правом верхнем углу.
Откройте меню «Еще» и выберите «Добавить импортированные контакты в список».
В появившемся диалоговом окне выберите «Существующий статический список».
Выберите список для импорта.
Выберите «Добавить».
Теперь список будет содержать импортированные контакты.

Добавить контакты в активный список

Желающие добавить контакты в активный список могут попробовать следующие шаги:

Перейдите в «Контакты», а затем в подраздел, также называемый «Контакты».
Нажмите на одно из свойств контакта.
Отредактируйте это свойство, чтобы оно соответствовало фильтру списка, который вы хотите заполнить.
Если хотите, сделайте то же самое для других критериев.
Если все сделано правильно, контакт теперь появится в активном списке.

Кроме того, вы также можете изменить критерии активных списков. Как только вы это сделаете, все контакты, соответствующие новым настройкам, автоматически появятся в активном списке.

Удаление контактов из списка

Иногда вас просят удалить контакты из статического списка. Хотя вы можете сделать это без планов Professional и Enterprise, в этих обновленных учетных записях есть уникальный процесс, который вы можете использовать.

Во-первых, мы начнем со стандартного метода, который могут попробовать пользователи HubSpot:

Войдите в свою учетную запись HubSpot и перейдите на панель управления.
Откройте «Контакты», а затем «Списки».
Нажмите на название списка.
Открыв список, установите флажки рядом с именами, которые хотите удалить.
Перейдите вверх и нажмите «Удалить из списка».
Подтвердите свое решение.

Следующий трюк позволяет учетным записям Professional и Enterprise добавлять или удалять записи с помощью рабочего процесса:

Начните с создания рабочего процесса, основанного на контактах или компании.
Настройте триггеры регистрации для добавления или удаления контактов из списка.
Нажмите на плюсик.
Выберите опцию добавления или удаления записей из статического списка.
Откройте раскрывающееся меню статического списка и выберите правильный список.
Сохраните настройки.
Теперь рабочий процесс поможет вам автоматически обрабатывать добавления и удаления.

Даже если рабочий процесс активен, пользователи по-прежнему могут вручную удалять контакты из списка.

Создание папок для списков

Чтобы упростить организацию, все пользователи HubSpot могут создавать папки для своих списков. Хотя это и не обязательно, это поможет другим быстро найти конкретные списки. Вот как можно создать папки со списками:

Зайдите в личный кабинет и выберите «Контакты».
Перейдите в раздел «Списки».
Нажмите «Папки» в верхнем левом углу.
Выберите «Создать папку».
Назовите новую папку и нажмите «Создать».
Вернитесь в меню «Списки».
Откройте раскрывающееся меню и выберите «Переместить в папку».
Переместите список в нужную папку.

Вы можете создать множество папок для определенных списков в соответствии с потребностями команды. Нет ограничений на то, сколько вы можете сделать.

Список критериев

Хотя каждая подписка на HubSpot предоставляет доступ к разному количеству критериев, вы можете выбирать из этих параметров по умолчанию. Это поможет вам эффективно группировать контакты.

Списки контактов

Активность
Позиция
Членство в списке
Отправка форм
Взаимодействие со СМИ
Взаимодействие с рекламой
Свойства контакта

Списки компаний

Свойства контакта
Цитировать
Активность
Список участников
Импортированное членство

Количество доступных критериев увеличится за счет оплаты обновленных планов, но только для списков контактов. В списках компаний содержится не более пяти критериев, и при обновлении не появятся новые.

Часто задаваемые вопросы

Как пометить контакт в HubSpot?

Чтобы пометить контакт, необходимо создать и настроить метку ассоциации. После этого вы можете перейти к записи и добавить к ней любые существующие метки ассоциации.

Можете ли вы классифицировать контакты в HubSpot?

Да, вы можете классифицировать контакты, назначая им свойства путем создания персонажей. С помощью персонажа вы можете обновлять существующие контакты вручную или массово.

Что такое умный список в HubSpot?

Умные списки — это просто другое название активных списков, групп, которые обновляются после добавления новых контактов, соответствующих заранее определенным критериям. Пользователи с разрешением могут обновлять их вручную, но большую часть работы за них уже выполняет система.

Точный контроль списка

HubSpot позволяет предпринимателям и специалистам по обслуживанию клиентов эффективно группировать контакты или компании. Независимо от того, используют ли они активный или статический список, группировать людей в соответствии с конкретными требованиями не составляет труда. Добавление контактов в статические списки также занимает мало времени.

Что вы думаете о списках HubSpot? Есть ли у вас какие-либо предложения по их улучшению? Дайте нам знать, что вы думаете в разделе комментариев ниже.